Tiếp tục series về quỹ đầu tư, ở  bài này mình sẽ cùng anh,em tìm hiểu  tổng quan về quỹ đầu tư khá nổi tiếng trên thị trường tiền điện tử là Animoca Brands. Một quỹ đầu tư lớn với những dự án thành công như : The Sandbox, Axie Infinity …

Animoca Brands là gì ?

Animoca Brands là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số, blockchain, game và trí tuệ nhân tạo AI được thành lập bởi Yat Siu vào năm 2014 và có trụ sở tại Hồng Kông.

Công ty đã phát triển và xuất bản một danh mục sản phẩm di động đa dạng bao gồm các trò chơi như: The Sandbox, Crazy Kings, Crazy Defense Heroes và các sản phẩm sử dụng các tài sản trí tuệ phổ biến bao gồm Formula 1®, Disney, WWE, Power Rangers, MotoGP và Doraemon.

Danh mục đầu tư và đối tác blockchain của Animoca Brands bao gồm Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties và NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski và Alien Worlds. Các công ty con của họ bao gồm The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl và Lympo.

Animoca Brands có trụ sở chính tại Hồng Kông với các văn phòng và công ty con tại Hoa Kỳ, Canada, Argentina, Hàn Quốc, Phần Lan, Estonia, Pháp, Đức, Úc và Cộng hòa Séc.

Dù ra đời vào khoảng 2014, Animoca Brands chỉ được biết đến ngay lúc dịch bệnh lên đỉnh điểm, làm nền kinh tế thế giới suy sụp. Ngoài ra, trend Metaverse nối tiếp sau đó cũng giúp cái tên quỹ bay cao, do từng đầu tư vào các dự án đúng trend.

Đội ngũ của Animoca Brands

Animoca Brands hiện đang được quản lý và điều hành bởi các thành viên chủ chốt sau:

• Yat Siu: Đồng sáng lập, Chủ tịch điều hành, CEO của Animoca Brands
• Evan Auyang: Đồng Chủ tịch của Animoca Brands
• Robby Yung: CEO hoạt động ở Bắc Mỹ
• Arnoldo Concepcion: COO
• John Madden: CFO
• Yusuf Goolamabbas: CTO
• Ibrahim El-Mouelhy: CCO

Đôi nét về người chủ tịch của Animoca Brands

Yat Siu, Đồng sáng lập – Chủ tịch của Animoca Brands

Quá trình làm việc và phát triển:

• Yat Siu, từng là CEO tại Outblaze, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Animoca Brands.
• 1996, ông đến Hồng Kông và thành lập Hong Kong Cybercity, là trang web và nhà cung cấp email miễn phí đầu tiên ở châu Á.
• Năm 1997, ông tham gia thực hành tích hợp hệ thống của AT&T Solutions.
• Năm 1998, rời bỏ AT&T Solutions để thành lập Outblaze, phát triển các dịch vụ hợp tác và truyền thông đa ngôn ngữ sáng tạo dựa trên web.

Một số giải thưởng mà ông Yat Siu đã đạt được: 

• Giải thưởng Standard Chartered Platinum Achievers
• Giải thưởng Sáng tạo URENCO
• Giải thưởng sản phẩm xuất sắc CNTT cho việc thực hiện tầm nhìn của mình tại Outblaze
• Giải thưởng áp dụng kinh doanh Linux 2003 và Thông tin & Châu Á Thái Bình Dương
• Giải thưởng Công nghệ Truyền thông 2003
• Giải thưởng Young Entrepeneur từ Giải thưởng Kinh doanh Hồng Kông năm 2009

Nhà đầu tư của quỹ

Animoca Brands không chỉ đầu tư vào những dự án tiềm năng, mà bản thân quỹ cũng gọi vốn nhiều vòng. Cụ thể:

• 5/2021: Không có quỹ nổi bật.
• 7/2021: Coinbase cùng một số quỹ khác, định giá trước khi gọi vốn (pre-money) là $1B.
• 10/2021: Ubisoft, Sequoia, Dragonfly,…, định giá ở mức $2,2B.
• 1/2022: Parafi, Sequoia,…, định giá ở mức $5B.

Qua các số liệu trên, có thể thấy giá trị Animoca Brands ngày càng lớn dần. Với vòng cuối cùng là $5B, và thanh khoản hiện tại, Animoca Brands cần phải đạt được định giá ít nhất $10B thì các quỹ ở vòng này mới có thể thoát vốn dễ dàng.

Để Animoca Brands lên được mức đó, mình nghĩ có các chiến lược như sau:

• Đầu tư tập trung vào Infrastrucure cho game ở các deals từ công ty game truyền thống ứng dụng NFT.
• Đẩy Valuation các team lớn như Sky Mavis hoặc Dapper Labs lên nhờ Metaverse.
• Tạo ra một tựa game siêu mạnh để hút dòng tiền như Axie Infinity.

Với trường hợp tạo ra một case ăn đậm như Axie Infinity, thì khả năng cao nhất họ sẽ tập trung vào Solana với Magic Eden và Star Atlas. Bởi vì cả hai đều là những tên tuổi rất lớn trên Solana, cộng thêm kinh nghiệm khi hỗ trợ Axie Infinity, mình tin đây sẽ là combo tiềm năng tiếp theo của Animoca Brands, dĩ nhiên nếu họ muốn làm.

Animoca Brands nhận được sự quan tâm và đầu tư đến từ nhiều quỹ lớn như: Samsung Ventures, Coinbase Ventures, Houbi Ventures, HashKey Capital, Dragonfly Captial và nhiều tổ chức quỹ khác.

Khẩu vị đầu tư của Animoca Brands

Cung cấp các quyền tài sản kỹ thuật số cho người chơi và người dùng Internet trên thế giới, từ đó tạo ra một loại tài sản mới, nền kinh tế chơi để kiếm tiền và một khuôn khổ kỹ thuật số công bằng hơn góp phần xây dựng Metaverse mở.

Những dự án đầu tư của Animoca Brands thường tập trung vào: 

• Animoca Brands đầu tư chủ yếu là NFT, Gaming và Metaverse.
• Animoca Brands ngoài việc là nhà đầu tư, họ còn có những công ty con khá mạnh, The Sandbox là ví dụ.
• Danh mục đầu tư của họ chỉ dày lên từ năm 2021.
• Trong NFT, Gaming và Metaverse, Animoca Brands có vẻ nghiên một tí về Gaming, với việc đầu tư vào cả Guild và E-Sport team.

Danh mục đầu tư của Animoca Brands

Esport

Nhận xét: Đây là mảng không thuộc (hoặc ít nhất ở hiện tại) Crypto nói chung, nên mình không có nhận xét nhiều về tính chất các đội. 

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, Esport là một trong những từ khóa khá hot hiện tại. Số tiền chi cho các giải đấu ngày càng nhiều. Dưới đây là ví dụ về tiền thưởng theo từng năm của giải The International trong Dota 2 từ lúc bắt đầu.

Điều này cho thấy Animoca Brands có tư duy đầu tư rất khác các quỹ trong Crypto.

Guild

• Yield Guild Game: Yield Guild Game là guild đầu tiên trong mảng Gaming, và cũng là guild có quy mô lớn nhất hiện tại. Yield Guild Game có ba vòng gọi vốn:
  • Seed (3/2021):  Animoca Brands, Delphi Digital,…
  • Series A (6/2021): Animoca Brands, Parafi, IDEO Colab,…
  • Không rõ (8/2021): a16z.
• Guild Fi: Mô hình tương tự Yield Guild Game. Animoca Brands đầu tư vòng Seed tháng 11/2021, cùng với Coin98 Ventures, Hashed,…
• Ancient 8: Guild Game đến từ Việt Nam, với sự hợp tác của Coin68 và Coin98, cũng như một số nhân sự ở FTX. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (1/2022) cùng với Dragonfly Capital, Coinbase, Pantera,…

Nhận xét: Dù Animoca Brands đầu tư 9 dự án Guild Game, nhưng mô hình của các dự án này không khác biệt mấy. Điều này cho thấy họ đầu tư vào Guild Game không do tính chất dự án, có thể do team dự án, hoặc các quỹ đầu tư cùng.

Art

• Concept Art House: Dự án hỗ trợ các dự án khác tạo ra các tác phẩm nghệ thuật NFT. Animoca Brands đầu tư vòng Series A (10/2021), cùng với Spartan,…
• Kollektion: Trang web kết nối các nghệ sĩ nổi tiếng và fan, cho phép các nghệ sĩ tạo ra những NFT độc quyền của họ và bán cho fan.

Nhận xét: Các dự án trong mục Art khác với Marketplace thông thường ở chỗ chỉ cho một số ít những người nổi tiếng, hoặc chọn lọc nghệ sĩ mới được đưa sản phẩm lên. Đây là một niche khá đúng để tạo ra hai dạng chất lượng cho cộng đồng: một bên đại trà sản phẩm, bên còn lại chỉ những NFT chất lượng.

Wallet

• Metamask: Một trong những ví phi tập trung ra đời sớm nhất, và hiện là ví phổ biến nhất. Metamask là sản phẩm của công ty ConsenSys. ConsenSys có 2 vòng gọi vốn:
  • Strategic (4/2021): Mastercard, The Maker Foundation, The Lao,…
  • Không rõ (11/2021): ParaFi, Conbase, Animoca Brands, Dragonfly, Spartan, DeFiance,…
• SafePal: Ví chuyên lưu trữ từng được mở bán token thông qua Binance Launchpool. Safepal có cả hai sản phẩm là ví mềm và ví cứng. SafePal nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào SafePal.
• Ledger: Thương hiệu ví cứng nổi tiếng nhất nhì Crypto. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Ledger.
• Xdefi Wallet: Ví đa chức năng, có thể lưu trữ và swap token trên ví. Nhưng chỉ có phiên bản tiện ích mở rộng trên trình duyệt. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Alameda, CoinGecko, Mechanism,…

Nhận xét: Danh mục đầu tư mảng ví của Animoca Brands chứa hai cái tên cực lớn, chứng tỏ họ không thật sự quan tâm đến các “hidden gem” về ví. Những dự án còn lại theo mình đánh giá cũng không quá nổi trội so với những đối thủ cùng mảng.

Marketplace

• Highstreet: Dự án thực tế ảo, các thương hiệu thực tế có thể bán NFT trong thế giới của Highstreet. Highstreet có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2021): Mechanism, NGC, Jump Capital.
  • Straegic (11/2021): Binance Labs, Animoca Brands.
• OpenSea: Sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện tại, với khối lượng giao dịch mỗi ngày lên đến vài trăm triệu đô. OpenSea có bốn vòng gọi vốn:
  • Seed (11/2019): Animoca Brands,…
  • Series A (3/2021): Mark Cuban, a16z,…
  • Series B (7/2021): a16z,…
  • Series C (1/2022): Paradigm,…
• Magic Eden: Sàn giao dịch NFT mới thành lập vào 2021, nhưng có volume giao dịch khá tốt, có thể được xem như một “OpenSea” trên Solana. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Magic Eden.

Nhận xét: Với tình hình NFT hiện tại, dù Animoca Brands đầu tư khá nhiều Markerplace nhưng có vẻ không có cái tên nào qua nổi OpenSea, hay nếu ở Solana thì là Magic Eden. Các dự án còn lại cơ bản cũng chẳng khác nhau quá nhiều nên cũng không có gì đáng nói.

DeFi

• Amasa: Dự án giúp người dùng kiếm các khoản thu nhập thông qua các việc nhỏ nhặt như chơi game, video,… sau đó gom lại để dễ dàng quản lý. Animoca Brands đầu tư vào vòng Seed (9/2021) cùng với OKX và các quỹ khác.
• Claystake: Giải quyết vấn đề sử dụng vốn không hiệu quả khi Staking thông qua Liquid Staking.
• DeFi Land: Tựa game mang hơi hướng nông trại, giả lập các tính năng của DeFi. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Alameda, Jump Capital,…
• Stader: Dự án hỗ trợ người dùng Staking hiệu quả, có thể là auto-compound, tìm validators có APY cao,… Stader cũng là dự án đầu tiên mở bán token trên Coinlist. Stader có hai vòng gọi vốn, nhưng không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands.
• KikiTrade: Ứng dụng đầu tư, cho vay tiền điện tử. Animoca Brands hợp tác với KikiTrade vào tháng 10/2021.
• MonoSwap: Giúp người dùng đầu tư, Swap, cung cấp thanh khoản 1 phía. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với một số nhà đầu tư khác.
• Kraken: Sàn giao dịch tập trung có khối lượng giao dịch 24h nằm trong top 10. Không tìm thấy thời gian Animoca Brands đầu tư vào Kraken.

Nhận xét: Các dự án mảng DeFi cũng đều nằm trong các mảng không phổ biến. Các lĩnh vực như AMM, Lending thuần túy đều không có cái tên nào. Thay vào đó là các dự án cũng khá rời rạc, không tập trung trong tâm vào bất cứ đâu.

Infrastructure

• Flow: Blockchain được thiết kế để phát triển NFT. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Flow.
• Polygon: Một trong những Sidechain lớn nhất để giải quyết vấn đề tắc nghẽn của Ethereum. Hệ sinh thái Polygon đã có một năm 2021 bùng nổ. Polygon có ba vòng gọi vốn:
  • Pre-Seed (4/2019): Coinbase,…
  • Không rõ (5/2021): Mark Cuban.
  • Không rõ (2/2022): Sequoia, Animoca Brands, Alameda, Dragonfly,…
• Immutable X: Layer 2 đầu tiên chuyên dành cho NFT. Không tìm thấy thời gian Animoca Brands đầu tư vào Immutable X. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, Animoca Brands tuyên bố họ sẽ sử dụng Immutable X để phát hành các tài sản kĩ thuật số.
• Harmony: Blockchain sử dụng công nghệ Sharding tương tự cách vận hành của Ethereum 2.0. Harmony và Animoca Brands hợp tác với nhau để phát triển Blockchain Gaming vào tháng 10/2018.
• Burnt Finance: Nền tảng đấu giá, tạo NFT trên Solana. Burnt Finance có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (5/2021): Injective, Multicoin, Solana Foundation, Alameda,…
  • Seed (1/2022): Animoca Brands, Multicoin, Alameda,…
• Metaplex: Dự án cung cấp công cụ cho người dùng phát triển NFT, như cộng đồng, công cụ phát triển, marketplace,… Animoca Brands đầu tư vòng Seed tháng 1/2022, cùng với Multicoin, Alameda,…

Nhận xét: Các dự án đa phần đều là Layer, nhưng nhìn xa ra, đều phục vụ cho NFT. Các dự án này mình không tìm thấy thông tin đầu tư, mà chỉ là những tin hợp tác. Điều này cho thấy Animoca Brands không có mục đích tìm lợi nhuận trên chính Layer, mà là sự phát triển của dự án phát triển bên trên.

Metaverse

• The Sandbox: Dự án Metaverse ra đời khá lâu, có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. The Sandbox có hai vòng gọi vốn:
  • Strategic (8/2020): Không rõ nhà đầu tư
  • Series B (11/2021): Softbank, Animoca Brands,…
• Star Atlas: Trò chơi Metaverse lấy bối cảnh không gian, với trung tâm là các hành tinh và thuyền vũ trụ. Star Atlas có hai vòng gọi vốn:
  • Seed (1/2021): Serum, Moonwhale.
  • Không rõ (6/2021): Petrock Capital.
  • Vào tháng 12/2021, Star Atlas đã bán $3M NFT cho Animoca Brands. Đây là một phần của Galactic Asset Offering (GAO) của Star Atlas.
• Bit Country: Dự án trên Polkadot, giúp người dùng xây dựng thế giới trong Metaverse mà không cần biết kĩ thuật. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (5/2021), cùng với rất nhiều quỹ khác.
• Decentraland: Cùng với The Sandbox, Decentraland cũng là dự án Metaverse nổi bật nhất trong trend Metaverse. Animoca Brands hợp tác với Decentraland năm 2018 để đồng phát triển 2 trò chơi trên nền tảng Decentraland.

Nhận xét: Như mình đã nói, The Sandbox chính là công ty con của Animoca Brands, nên năm 2021 là một năm cực kì thành công của quỹ, khi cả Decentraland và The Sandbox đều tăng tưởng mạnh. Ngoài ra, Star Atlas cũng là cái tên được chú ý khá nhiều trong năm 2021. Do đó, deal mua $3M giá trị thuyền NFT cũng cho thấy Animoca Brands đặt niềm tin vào Star Atlas rất nhiều trong tương lai.

Blockchain Gaming

• Axie Infinity & Sky Mavis: Axie Infinity là tựa game khởi lên phong trào Play to Earn, giúp nhiều người kiếm được tiền trong mùa dịch bệnh. Và đội phát triển đằng sau Axie Infinity là công ty Sky Mavis. Sky Mavis có hai vòng gọi vốn:
  • Series A (5/2021): Animoca Brands, CoinGecko, Hashed,…
  • Series B (10/2021): a16z, FTX, Paradigm,…
• Thetan Arena: Game đến từ Việt Nam, là một trong những tựa game khá hiếm, không đi theo hướng turn base. Không tìm thấy thời gian đầu tư của Animoca Brands vào Thetan Arena.
• Mines of Darlarnia: Tựa game đào mỏ vui nhộn, từng được phân phối token thông qua Binance Launchpool. Animoca Brands đầu tư vòng Seed (9/2021), cùng với Coin98, Crypto.com,…

Nhận xét: Danh mục đầu tư của Animoca Brands mạnh nhất mảng Gaming, tuy nhiên, các dự án hiện tại không có quá nhiều sự sáng tạo. Đa phần là copy ý tưởng từ Axie Infinity, hoặc từ các game truyền thống. Nên dường như không có nhiều dự án nổi bật trong mảng Blockchain Gaming của Animoca Brands.

Các hệ sinh thái trong Portfolio của Animoca Brands

Danh mục đầu tư của Animoca Brands theo mình không nên chú trọng vào hệ sinh thái, bởi vì các dự án không ở dạng DeFi, mà là thuộc NFT, Metaverse, Gaming, team dự án hoặc công ty là chính. Tuy nhiên, nếu phải tìm ra các dự án này nằm ở hệ sinh thái nào nhiều nhất, thì đó chính là Solana và Binance Smart Chain. Bởi vì đây là hai chains có phí giao dịch cực rẻ, thích hợp để xây dựng game.

Đánh giá Portfolio của quỹ Animoca Brands

Perfomance

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:

• Axie Infinity (AXS): 134,065%.
• Decentraland (MANS): 65,000%.
• The Sandbox (SAND): 30,000%.
• Thetan Arena (THG): 1,625%.
• My DeFi Pet (DPET): 3,800%.

Định hướng đầu tư trong tương lai của quỹ

Năm 2021, Animoca Brands đã tham gia vào các vòng gọi vốn hàng triệu, thậm trí là chục triệu đô la của các dự án với category khác nhau. Nhưng trong đó mảng mà mình thấy họ tập trung đầu tư nhiều nhất là Game P2E, NFT và Metaverse. Đây cũng là những mảng đang rất HOT và là xu hướng chính hiện nay của thị trường Crypto. Theo mình thì cơn bão P2E, NFT và Metaverse sẽ còn đi rất xa trong thời gian sắp tới cũng như là tương lai của công nghệ. Là một công ty đầu tư thiên hướng về công nghệ với tầm nhìn dài hạn, chắc chắn Amonica Brands sẽ không bỏ qua cơ hội đầu tư đáng giá này.

Tổng kết

Trong bài này mình đã cung cấp cho anh,em những thông tin tổng quan  về quỹ đầu tư Animoca Brands, có thể nói đây là một quỹ đầu tư khá nổi bật và có nhiều dự án thành công khi bắt đúng trend. Anh,em có thể theo dõi những động thái từ quỹ này để tìm kiếm thêm cho mình những cơ hội đầu tư. Nhất là những mảng đang là thế mạnh của quỹ như NFT, GameFi, Metaverse..

DISCLAIMER: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin đến người dùng,không khuyến nghị đầu tư, mua/bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Thị trường tiền điện tử là một thị trường chứa đựng vô cùng nhiều rủi ro, và chưa được nhà nước bảo vệ. Đằng sau mỗi lệnh là tương lai con em chúng ta. Chúc các bạn thành công!