Như chúng ta đã biết hầu hết mọi giao dịch hàng hóa quốc tế hiện nay đều sử dụng đồng USD làm trung tâm thanh toán và mọi hàng hóa quan trọng như dầu,vàng… đều được neo với giá USD, tiền tệ của nhiều quốc gia khác cũng được neo với giá USD. Qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của đồng USD nên nền kinh tế thế giới là vô cùng quan trọng và chỉ số DXY – chỉ số đo lường sức mạnh của đồng USD là rất cần thiết với giao dịch tài chính toàn cầu.
Trong bài này mình sẽ cùng anh,em tìm hiểu về chỉ số DXY , chỉ số được coi là vô cùng quan trọng không chỉ với giao dịch tiền điện tử mà còn cả đối với thị trường tài chính nói chung.
Chỉ số DXY là gì?
Chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, là 1 chỉ số đo lường giá trị của đồng USD so với tiền tệ khác. Rổ tiền tệ này sẽ là 1 nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới và cũng là những đối tác thương mại lớn của Mỹ. Vì thế mà sự lên xuống của mỗi loại tiền tệ này sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến USD Index.
Rổ tiền tệ bao gồm các ngoại tệ khác nhau trong đó mỗi ngoại tệ có một chỉ số khác nhau. Hiện tại EUR là loại ngoại tệ chiếm trọng số cao nhất trong rổ tiền tệ lên đến gần 58%. Trong tương lai, các loại ngoại tệ như Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) hay Mexico Peso (MXN) có thể được bổ sung vào rổ tiền tệ, vì các quốc gia này đã trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ.
USD Index được tính toán từ tỷ giá của 6 loại tiền tệ bao gồm EUR: euro (56,60%), JPY: yên Nhật (13,60%), GBP: bảng Anh (11,90%), CAD: đô la Canada (9,10%), SEK: krona Thuỵ Điển (4,20%) và CHF: franc Thuỵ Sỹ (3,60%).
Các yếu tố ảnh hưởng đến USD Index
- Chỉ số USD bị ảnh hưởng bởi cung và cầu đối của Đồng đô la Mỹ và các loại 6 loại tiền tệ trên. Những yếu tố này ảnh hưởng đến giá của từng cặp tiền tệ trong công thức được sử dụng để tính giá trị của đồng tiền đó là chỉ số DXY. Nó giúp các nhà giao dịch đưa ra phán đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá trị của USD trong tương lai.
- Cung và cầu tiền bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ – đặc biệt là lãi suất – do Ngân hàng Trung ương ở mỗi quốc gia đặt ra. Các yếu tố khác bao gồm lạm phát, hoạt động kinh tế, xếp hạng tín dụng, tâm lý thị trường và chính sách đối ngoại cũng bị ảnh hưởng nhiều.
- Ngoài ra thì các nhà phân tích và nhà giao dịch thường dùng USDX để xác định xu hướng của các thị trường hàng hóa có liên quan đến USD, ví dụ như vàng, bạc, và dầu.
Vì sao cần quan tâm đến chỉ số DXY khi giao dịch tài chính?
- USD index là chỉ số đáng tin cậy về giá trị của đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu. Dựa vào USDX, nhà đầu tư có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng chuyển động của các cặp tỉ giá và thực hiện các giao dịch tài chính nói chung hiệu quả hơn.
- DXY phản ánh sức mạnh của đồng USD. Nếu DXY đi lên, trader có thể mua vào đồng USD so với các đồng khác. Ngược lại, nếu DXY đi xuống thì nhà giao dịch có thể tránh việc mua và đầu tư sang các đồng tiền khác tiềm năng hơn.
Cách đọc chỉ số USD Index
Giả sử, giá trị của DXY tại một thời điểm nào đó là 118, điều này có nghĩa là giá trị đồng đô la Mỹ tăng lên 18% so với rổ tiền tệ tại thời điểm đó. Nói một cách đơn giản, khi DXY tăng thì giá trị của đồng đô la Mỹ tăng so với các loại ngoại tệ khác. Ngược lại, nếu chỉ số USDX giảm còn 85, nghĩa là giá trị đồng đô la Mỹ giảm 15 phần trăm. Sự tăng hoặc giảm giá trị này thay đổi theo thời gian thực.
Như hình minh hoạ trên thì chỉ số DXY là 100.34 ở phía góc trái của biểu đồ
Cách xem chỉ số DXY trên biểu đồ
Để xem biểu đồ US Dollar Index chúng ta có thể sử dụng nền tảng có sẵn là TradingView. Trong khung tìm kiếm ở Watchlist hiển thị phía bên phải Website, các bạn nhập vào DXY sau đó thêm vào Watchlist và xem như biểu đồ tỷ giá tiền tệ.
Sử dụng chỉ số DXY hiệu quả trong giao dịch tài chính
Trên thực tế, chỉ số DXY cung cấp tín hiệu rõ ràng nhất khi xu hướng của thị trường và đồng đô la Mỹ không rõ ràng. Tức là nếu bạn giao dịch cặp tiền có chứa đồng đô la Mỹ thì đầu tiên bạn nên nghiên cứu chỉ số DXY.
- Nếu USD nằm ở vị trí là một đồng tiền yết giá (giá mới nhất của đồng tiền đó): chỉ số DXY và giá của cặp tiền đó khả năng cao là sẽ di chuyển cùng hướng
- Nếu USD nằm ở vị trí là một đồng tiền định giá (giá có sẵn trước đó): Chỉ số DXY và cặp tiền đó khả năng cao là sẽ di chuyển ngược nhau.
Nhìn chung, nhà đầu tư nên sử dụng DXY như một chỉ số để định hướng cho đồng USD, giúp nhận biết tâm lý của thị trường hiện ưu tiên về đồng USD hay ưu tiên đổ vào thị trường.
Một số ví dụ về sự ảnh hưởng chỉ số DXY lên thị trường tiền điện tử.
Trong phần này mình sẽ nêu lên cho anh,em một số ứng dụng về việc chỉ số DXY tác động trực tiếp lên thị trường tiền điện tử, chứng khoán và cụ thể là giá Bitcoin và chỉ số Dowjones như thế nào:
Như trong hình chúng ta nhìn thấy ở giao đoạn từ tháng 03/2020 đến đầu năm 2021 thời điểm bắt đầu bùng phát dịch Covid. Chỉ số DXY đã có đợt giảm giá mạnh từ mốc 102.946 về đến mốc 89.330 tức là đã giảm sút lên tới khoảng 13,15%. Với việc sức mạnh của đồng USD giảm mạnh như vậy, lúc này mọi người không ưu tiên giữ đồng USD mà đổ tiền qua những thị trường khác như : chứng khoán, tiền điện tử, forex… minh chứng là chứng khoán và tiền điện tử đã có giai đoạn tăng trưởng chóng mặt mà mình sẽ nêu ở ví dụ dưới đây.
Ví dụ về giá Bitcoin, cùng giai đoạn chỉ số DXY giảm sút 13,15% thì Bitcoin đã có đợt tăng giá mạnh nhất trong lịch sử khi tăng từ mốc khoảng 3600 USD/BTC lên mốc 41900 USD/BTC trong giao đoạn từ tháng 03/2020 đến đầu năm 2021.
Một ví dụ nữa trong giao đoạn này là chỉ số Trung bình công nghiệp Mỹ (Dowjones Industrial) cũng đã có đợt tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 70% trong giao đoạn từ tháng 03/2020 đến đầu năm 2021.
Tổng kết
Trong bài này mình đã chia sẻ tới anh,em về chỉ số DXY- chỉ số dùng để đo lường sức mạnh của đồng USD. Đây cũng là một chỉ số mình rất quan tâm khi đầu tư trong thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử.
Trong bài mình cũng đã nêu đầy đủ về khái niệm của chỉ số DXY và những cấu phần tạo nên chỉ số DXY. Và qua những ví dụ mình nêu ở trên có thể nói chỉ số DXY là một chỉ số rất tốt dùng để đo lường mức độ tâm lý của nhà đầu tư với thị trường tài chính là rất rõ.
Mong rằng bài viết này mình sẽ cung cấp được cho anh,em những thông tin cần thiết để phục vụ quá trình đầu tư trong thị trường tiền điện tử nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Anh,em có thể theo dõi chỉ số DXY trên Tradingview Tại đây!
DISCLAIMER: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin đến người dùng,không khuyến nghị đầu tư, mua/bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Thị trường tiền điện tử là một thị trường chứa đựng vô cùng nhiều rủi ro, và chưa được nhà nước bảo vệ. Đằng sau mỗi lệnh là tương lai con em chúng ta. Chúc các bạn thành công!
