Từ thời điểm tháng 3/2021 là thời điểm hệ sinh thái Binance Smart Chain phát triển bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng tiền rất mạnh mẽ đổ vào hệ sinh thái của mình. Các mảnh ghép trên Binance Smart Chain đầy đủ và tạo nền tảng tốt cho phát triển của hệ sinh thái BSC. Có thời điểm Defi TVL của hệ BSC tiệm cận con số 40 tỷ USD.
Tổng quan các mảnh ghép trên Binance Smart Chain
Tuy nhiên, kể từ khi đạt đỉnh vào khoảng 10/5/2021, TVL của Binance Smart Chain đã có đợt sụt giảm, điều này có thể giải thích với 3 nguyên nhân:
- Dự án ở hệ BSC đang bị bão hòa, không còn ra mắt tính năng mới (đề cập chi tiết hơn trong dự phóng).
- Dự án ở hệ BSC đang gặp vấn đề về bảo mật (đề cập chi tiết hơn trong phần bảo mật).
- Cú điều chỉnh mạnh của toàn bộ thị trường ngày 19/5/2021.
Chính vì những lý do trên, giá trị token, tổng giá trị TVL và hiệu suất hoạt động của các mảnh ghép trong hệ BSC cũng bị ảnh hưởng không ít.
Tới thời điểm hiện tại, thị trường đã có sự hồi phục nhẹ, các dự án chủ chốt vẫn hoạt động và cải tiến. Nhưng dường như hệ sinh thái Binance vẫn có sự “hụt hơi” trong cuộc đua DeFi ở Q3/2021 này.
Cụ thể hơn, đa số DeFi TVL của các hệ sinh thái DeFi đã phá ATH:
- Ethereum vượt đỉnh cũ 103 tỷ đô, đạt 140 tỷ đô.
- Solana vượt đỉnh cũ 1.5 tỷ đô, đạt 11 tỷ đô.
- Terra vượt đỉnh cũ 4.5 tỷ đô, đạt 8 tỷ đô.
Tuy nhiên, Binance Smart Chain vẫn chưa thể vượt đỉnh cũ ở mốc khoảng 40 tỷ đô. Điều này cho thấy hệ BSC đang không thu hút dòng tiền từ thị trường. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc đối với một mùa tăng trưởng mạnh đến thế.
Trong thời gian tới, cuộc chơi DeFi còn sẽ có nhiều Player hơn nữa và họ đang dành nguồn vốn rất lớn để mở rộng hệ sinh thái DeFi:
- Fantom chi 370 triệu $FTM
- Avalanche chi 180 triệu đô
- Celo chi 100 triệu đô.
- Ngoài ra còn có Algorand, Polygon, Harmony, Terra,…
Nếu như không có kế hoạch để thu hút dòng tiền trở lại, Binance Smart Chain rất dễ bị tấn công từ các hệ sinh thái khác. Tệ hơn, nếu như không thể thu hút người dùng ở lại, người dùng sang hệ sinh thái khác cũng sẽ kéo theo sự ra đi của developer,…
Infrastructure + Tooling
Để hệ sinh thái BSC là nền tảng vững chắc cho nhiều dApp khác có thể build-on, BSC đã tích hợp rất nhiều dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Trong đây sẽ bao gồm các dự án nổi bật như:
- Oracle: ChainLink, Band Protocol,…
- Audit: CertiK, Quanstamp, Bison Trails, Peckshield…
- Graph/Query: The Graph, Bitquery,…
- Bridge: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer…
- DeFi Tools: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,…
- Blockchain Monitoring: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,…
- Smart Contract & API Creator: MyWish, ChainIDE, NowNodes,…
Có thể nói BSC là một trong những hệ có các dự án cơ sở hạ tầng rất vững chắc và được củng cố thêm nhiều chức năng nổi bật do các bên thứ 3 phát triển.
Các developer chỉ cần chuyên tâm phát triển dự án, Oracle cung cấp giá, Audit kiểm tra bảo mật, Bridge giúp chuyển tài sản,… tất cả đều đã được đối tác của hệ BSC cung cấp.
Stablecoins
Stablecoin là loại tiền điện tử được thiết kế với mục đích giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của sự biến động giá (volatility). Các stablecoin trên hệ sinh thái BSC bao gồm:
- BUSD: Là một Fiat-backed stablecoin được tạo ra bởi sự hợp tác của Binance và Paxos. Mặc dù mới chỉ được launch vào năm 2019, BUSD đã có vốn hóa lên đến 12 tỷ đô (Rank #13). Điều này cho thấy Binance rất biết cách ứng dụng BUSD vào hệ sinh thái và tăng nhu cầu sử dụng của BUSD đối với người dùng DeFi.
- VAI: Đây là Crypto-backed stablecoin được tạo ra bởi nền tảng Lending Venus, có cách hoạt động tương tự MakerDAO (MKR & DAI).
- Ngoài ra còn có các dự án Algorithmic Stablecoin, nhưng chúng không phổ biến và chưa có sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ không gian DeFi của hệ BSC.
AMM DEX Liquidity
AMM DEX là các sàn giao dịch phi tập trung theo giao thức tạo lập thị trường tự động, tức là với cơ chế này, chúng ta sẽ không có người bán mà thay vào đó, smart contract sẽ đóng vai trò là trung gian, người bán bỏ tài sản vào một nơi gọi là liquidity pool, sau đó người mua sẽ swap tài sản họ đang có với tài sản trong pool thông qua smart contract.
Các AMM DEX nổi bật trên BSC bao gồm:
- Pancakeswap: Kể từ khi ra mắt cho đến nay, Pancakeswap đã hoạt động rất tốt khi trở thành một Uniswap thực sự dành cho hệ BSC. Đã có nhiều lúc volume giao dịch của Pancakeswap đứng đầu trong các DEX trên thị trường.
- AMM DEX nổi bật khác: BakerySwap (chuyên NFT), DODO, 1Inch Exchange, MDEX,…
- Stablecoin AMM DEX: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,…
Lending Borrowing
Lending là một trong những lĩnh vực chủ chốt khác giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn trong một hệ sinh thái. Lĩnh vực này đã chứng minh được nhu cầu của mình thông qua dự án Aave, MakerDAO ở hệ Ethereum.
- Venus (XVS & VAI) là dự án nổi bật nhất hệ BSC với TVL đứng #2 chỉ sau PancakeSwap và có phương thức hoạt động tương tự như MakerDAO.
- Ngoài ra cũng có những dự án khác được Binance chú ý như: Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,…
Launchpad
Launchpad là một trong những lĩnh vực trọng tâm giúp thu hút dòng tiền và người dùng từ những hệ sinh thái khác, vì đây là một trong những phương thức mang lại lợi nhuận nhanh nhất với rủi ro thấp nếu như anh em tìm được dự án tốt.
Trong uptrend vừa rồi, anh em đã thấy các dự án Launching platform đã hoạt động rất sôi nổi. Chỉ trong trong vòng 3 tháng, hệ BSC đã có cho mình hơn 25 dự án, nhiều hơn bất kì hệ sinh thái nào bao gồm cả Ethereum.
Trong đó còn có:
- Dự án từ lĩnh vực khác sang: PancakeSwap, ApeSwap, DODO,…
- Dự án từ hệ khác sang: Polkastarter, DAO Maker,…
Yield Aggregator
Yield Aggregator là một trong những lĩnh vực được người dùng quan tâm rất nhiều vì chúng có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng nhiều phương thức khác nhau. Sự xuất hiện của Yield Aggregator cũng là dấu hiệu cho thấy những ứng dụng thuộc Protocol Layer đã phát triển rất vững vàng, đặc biệt là những dự án AMM Liquidity.
Dưới đây là một số dự án nổi bật như Pancake Bunny, Autofarm,… Trong đó, Beefy Finance là dự án đã launching trên 5 hệ sinh thái khác nhau, và là một trong những Platform có Vault Farming đa dạng nhất.
NFT
Trong khoảng thời gian cuối tháng 5/2021 cho đến nay, hệ Binance Smart Chain đang tập trung nguồn lực cho các dự án NFT rất nhiều, đây chính là bước chuẩn bị cho NFT Marketplace của Binance trong tháng 6 này.
Có thể nói, BSC là một trong những hệ đã lấp đầy NFT stack, trong đó có Infrastructure, Gaming, Collectible, NFT marketplace,… Tuy nhiên mình sẽ tóm gọn chúng lại thành hai mảng.
- NFT Issuer: Nền tảng tạo ra những sản phẩm NFT. Ví dụ: BakerySwap, Bondly Finance,…
- NFT Marketplace: Nền tảng giao dịch NFT (kết hợp DeFi). Ví dụ: Bounce Finance, Treasureland,…
GameFi
GameFi đã giúp hệ BSC sôi động trong một thời gian ngắn, nổi bật là một số tựa game như CryptoBlade, MyDefiPet, Mobox, X World Game, Faraland,…. đa số đều có mức tăng trưởng trên 1,000% trở lên.
Tuy nhiên, GameFi lại nhanh chóng bị lãng quên vì vốn dĩ ai chơi GameFi đều muốn Earn được từ Game, nhưng trong khoảng thời gian đó, DeFi TVL của hệ BSC lại không hề tăng trưởng, điều này cho thấy không hề có dòng tiền mới vào, thế là GameFi là lại lắng chìm mặc dù chúng được hỗ trợ rất nhiều từ Binance Smart Chain.
Metaverse
Trend cuối cùng được ra đời chính là Metaverse, đây là trend nhận được sự ủng hộ rất lớn từ CZ – ông trùm đứng sau Binance. Các dự án GameFi và NFT đã nhanh chóng gắn thêm mác “Metaverse” vào dự án của mình.
Tuy nhiên để đạt được tới công nghệ Metaverse, cần sự kết hợp từ rất nhiều mảng từ phần cứng đến phần mềm và chắc chắn là hiện tại chưa có project nào đạt đến trình độ Metaverse. Cao cấp nhất vẫn chỉ dừng lại ở công nghệ VR & AR để tạo ra không gian ảo của riêng dự án đó.
Lĩnh vực Metaverse chắc chắn sẽ còn rất nhiều tiềm năng nhưng để thực hiện được điều đó, các dự án cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa.
Tổng kết
Ở bài viết này mình đã cung cấp cho anh,em cái nhìn tổng quan về những mảnh ghép của hệ sinh thái Binance Smart Chain, đây là một hệ sinh thái rộng lớn và đầy đủ có hạ tầng tốt, thời điểm thị trường khởi sắc những yếu tố cơ bản tốt sẽ là nền tảng giúp cho hệ sinh thái BSC bay nhanh hơn.
DISCLAIMER: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tới anh, em không khuyến nghị đầu tư hay mua bán bất cứ tài sản tài chính nào khác. Thị trường Crypto là một thị trường có nhiều rủi ro.