Binance Labs là gì ? Chi tiết về quỹ đầu tư của Binance 

Trong thế giới tiền điện tử, chúng ta hẳn không ai không biết đến cái tên Binance và người anh thân thiết Changpeng Zhao – tên thường gọi là CZ. Và Binance Labs mà trong bài viết này mình chia sẻ tới anh,em là một nhánh đầu tư trực thuộc quản lí của sàn giao dịch Binance.  

Đây là một quỹ đầu tư lớn và rất có sức ảnh hưởng trên thị trường, và là nguồn cơn của rất nhiều lần FOMO đến từ anh,em trader. Bài viết này hãy cùng mình tìm hiểu về Binance Labs 

Binance Labs là gì ? 

Binance Labs là quỹ đầu tư vào các technical team xây dựng và hỗ trợ web phi tập trung. Ngoài vấn đề tài chính, Binance Labs còn có thể hỗ trợ về kỹ thuật hay makerting…

Đứng đầu quỹ là Changpeng Zhao tên gọi thân mật anh em ở quê hay gọi là CZ. Ông hiện là CEO và Co-founder của Binance. Vị tỉ phú thế giới này sau khi rời OKCoin vào năm 2017 đã thành lập sàn Binance với tổng vốn huy động là 15 triệu đô la. Và ông chỉ mất có tám tháng để biến Binance thành sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng giao dịch.

Quỹ đầu tư Binance Labs được thành lập 1 năm sau đó. Mới chỉ thành lập hơn 3 năm, nhưng Binance Labs đã đầu tư vào 5 mảng nội dung khác nhau tổng hơn 100 project trải dài trên hơn 25 quốc gia.

Đội ngũ sáng lập và điều hành của Binance Labs 

Changpeng Zhao – CEO của Binance Labs

Changpeng Zhao (CZ) là một doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc, ông là nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance tính theo khối lượng giao dịch.

Changpeng Zhao – CEO của Binance Labs

• Sau khi tốt nghiệp đại học, CZ bắt đầu làm việc cho Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, phát triển phần mềm để khớp các lệnh giao dịch.
• Ông cũng là nhà phát triển phần mềm giao dịch tại Bloomberg Tradebook.
• Năm 2005, ông chuyển đến Thượng Hải và thành lập Fusion Systems – được biết đến với “một số hệ thống giao dịch tần suất cao nhanh nhất cho những người môi giới chứng khoán.
• Bắt đầu từ năm 2013, ông đã làm việc cho nhiều dự án tiền điện tử khác nhau bao gồm Blockchain.info và cũng từng là giám đốc công nghệ của OKCoin.
• Vào năm 2017, CZ rời OKCoin để bắt đầu sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Binance được thành lập vào tháng 7/2017, sau khi huy động được 15 triệu đô trong đợt ICO. Chưa đầy tám tháng, ông đã đưa Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch.
• Trang Twitter chính thức của Changpeng Zhao có hơn 4.6 triệu người theo dõi.

• Head of Development của Blockchan.com.
• Đứng thứ ba trong danh sách “Những người giàu nhất thế giới về tiền điện tử” của tạp chí Forbes vào 2/2018.
• Là người đưa phong trào ICO lên đỉnh cao năm 2017.

Ella Zhang – Head of Binance Labs

• Chuyên ngành MBA và M.S.E.E (Electrical và Electronics Engineering).
• Từng làm Key Account Manager của Google.

Gin Chao – Strategy Officer of Binance Labs.

• Từng làm Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp của NBA – giải đấu bóng rổ hàng đầu tại Mỹ.
• Từng làm Giám đốc Chiến lược của Dell.
• Ross Barbash JD: Mentor of Binance Labs.
• Founder of Blockchain Lawyers Forum.

Phương châm đầu tư của Binance Labs

Khi theo dõi hoạt động đầu tư của Binance Labs mình có thể đưa ra  một vài ý kiến về phương châm đầu tư của Binance Labs như sau: 

• Binance Labs đầu tư theo chiều ngang với rất nhiều hệ sinh thái, không tập trung vào Sector phổ biến như DEX, Lending.
• Binance Labs có xu hướng đi trước trend rất tốt. Khi trend nào đang nở rộ, họ thường đã có vị thế sẵn nên sẽ không đầu tư thêm, hoặc rất ít. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng.
• Danh mục đầu tư của Binance Labs phần lớn đến từ Binance Launchpad và Binance Launchpool. Họ rất ít thông báo việc đầu tư như các quỹ khác.
• Binance Labs đầu tư rất kỹ lưỡng,hạn chế bằng chứng là số lượng dự án mà quỹ này đầu tư trong năm 2021 chỉ đầu tư khoảng 13 dự án – con số này rất thấp so với các quỹ đầu tư khác như Alameda Research với 70 dự án, Coinbase Ventures với 135 dự án hay a16z với 50 dự án.  

Danh mục đầu tư của Binance Labs

 Oracle

• Band Protocol: Band là một trong những Oracle đời đầu, đã từng có lúc tăng đến hơn 1,500% trong vòng vài tháng lúc trend Oracle còn thịnh hành. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 9/2019
• Tellor: Tellor cũng là một Oracle cùng thời với Band. Nhưng tính đến hiện tại, Tellor không qua phát triển về mặt đối tác. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Tellor.

Nhận xét: Band và Tellor đều đã trải qua một đợt tăng giá cực mạnh trong năm 2020. Nếu so ATH và ATL của cả hai dự án, ta có ROI lần lược là 11,400% và… 1,610,000%. Không rõ có lỗi về số liệu của CoinGecko hay không, nhưng TRB có lẽ là một trong những dự án có mức ROI gần như khó thấy ở thời điểm hiện tại.

Xét về mặt phát triển, cả Band và TRB đều vẫn hoạt động tốt, nhưng chỉ có Band là đứng trong top những Oracle có số lượng đối tác nhiều nhất. Còn TRB thì đã qua hai năm nhưng vẫn không có nhiều người sử dụng.

 

Derivatives

• Injective Protocol: Ban đầu, Injective chỉ là một sàn giao dịch phái sinh. Nhưng hiện nay, Injective đã phát triển thành một Blockchain cùng hệ sinh thái riêng trong vũ trụ Cosmos. Injective có ba vòng gọi vốn, nhưng không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Injective.
• Perpetual Protocol: Một trong những nền tảng giao dịch phái sinh có doanh thu lớn nhất hiện nay, chỉ sau dYdX. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 8/2020, cũng như nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs.

Nhận xét: Cả hai dự án đều có sự thành công nhất định sau một thời gian không dưới một năm phát triển. Nếu Injective Protocol hiện tại đang bắt đầu xây dựng hệ sinh thái riêng, thì Perpetual Protocol đã từng có lúc có doanh thu đứng đầu trong các sàn phái sinh.

Vào tháng 9/2021, các sàn DEX đã có một sự bùng nổ đến từ FUD các sàn CEX ở Trung Quốc. Điều này cho thấy quyết định đầu tư từ rất sớm vào mảng Derivatives của Binance khá đúng đắn.

Analytics

• Dune Analytics: Nền tảng phân tích phi tập trung, nơi anh em có thể đóng góp dữ liệu của riêng mình để người khác có thể tra cứu. Dune Analytics có hai vòng gọi vốn, trong đó có rất nhiều quỹ lớn như Hashed, Coinbase, Multicoin, Dragonfly,… Dune Analytics nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
• DappReview: Nền tảng phân tích hơn 5,000 dự án trên 15 Blockchain, giúp anh em tìm thấy các số liệu phổ biến của dự án một cách nhanh nhất. Binance Labs mua lại DappReview vào tháng 12/2019.

Nhận xét: Các dự án mảng Analytics trong giai đoạn nửa cuối 2021 có vẻ được nhiều bên để ý. Ngoài Dune Analytics, một bên khác là Messari cũng gọi vốn $21M Series A với sự tham gia của Coinbase, Alameda Reserch.

Đây là một mảng đầu tư khá mới, vì hiện tại không có quá nhiều dự án trong lĩnh vực này có token. Do đó, cần có thời gian để xem xét thêm. Hiện tại, chúng ta chỉ đang xem xét về khẩu vị đầu tư của Binance Labs.

Aggregator

• 1inch: Một trong những dự án đầu tiên làm về Aggregator, giúp người dùng có thể giao dịch với mức trượt giá thấp, nhờ vào tìm được nguồn thanh khoản cao. 1inch có 3 vòng gọi vốn:  
  • Seed (8/2020): Binance Labs, Alameda Research, Galaxy Digital, Dragonfly Capital
  • Series A (12/2020): Pantera Capital, ParaFi Capital, Spartan Group,…
  • Series B (12/2021): Amber Group, Alameda, Jane Street, VanEck,..
• Bella: Nền tảng tổng hợp các dịch vụ Farming, Lending, Saving trong một nơi, giúp anh em có thể kiếm lợi nhuận từ nhiều cách khác nhau. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Bella.
• Flamingo: Giao thức DeFi Full-Stack, được xây dựng trên Blockchain Neo. Flamingo bao gồm Swap, Perpetual, Wrapped,… Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Flamingo.

Nhận xét: Chỉ có 1inch tính đến thời điểm hiện tại là “ngon” nhất trong cả ba, với việc gọi vốn các vòng sau luôn cao hơn vòng trước, và các quỹ lớn đều có tham gia. Ở vòng gọi vốn mới nhất ngày 1/12/2021, 1inch ban đầu chỉ dự định gọi $70M, nhưng sau đó số tiền này đã tăng lên $175M, qua đó được định giá $2.25B.

Hai dự án còn lại chỉ có FDV $207M (Bella) và $76M (Flamingo), và TVL $36M (Bella) và $144M (Flamingo) trong hơn một năm làm việc. Từ đó lộ rõ khoảng cách giữa 1inch, Bella và Flamingo.

Wallet/Payment

• Torus: Bộ sản phẩm bao gồm cơ sở hạ tầng, ví,… nhằm cung cấp cho người dùng một tiện ích lưu trữ đăng nhập dễ dàng, không cần mật khẩu. Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 7/2019, cùng với Coinbase, Multicoin,…
• SafePal: Ví tiền điện tử, hỗ trợ 20 Blockchain, có cả sản phẩm ví lạnh bên cạnh ứng dụng điện thoại. SafePal nằm trong các dự án Incubator Season 3 của Binanace Labs
• Swipe: Cổng giao dịch tiền điện tử được xây dựng trên Ethereum, cho phép tiền điện tử được sử dụng như một loại tiền pháp định trong cuộc sống hàng ngày. Dựa trên trang chủ của Swipe, Binance và FTX là khách hàng lớn của họ. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư Swipe.
• Math Wallet: Một trong những ví Multi-chain, tích hợp các tính năng DeFi trong Crypto. Ngoài ví, dự án còn có cả một Layer-2 tạo thành từ Substrate, tên là MathChain.
• Mobilecoin: Dự án phát triển nền tảng thanh toán với tiền điện tử trên điện thoại. Mobilecoin có 3 vòng gọi vốn:
  • Không rõ (4/2018): Binance Labs dẫn đầu.
  • Series A (3/2021): Không có quỹ đặc biệt.
  • Series B (8/2021): Alameda, Coinbase,…

Nhận xét: Nếu xét riêng ra, thì cũng không khác các mảng đã kể trên, Binance chỉ đầu tư từ 2-3 dự án ở mỗi mảng (Thanh toán: 2, Ví: 3). Và các dự án cũng có thành tựu nhất định.

Ví dụ như Math Wallet hiện tại là một trong những ví hàng đầu, tích hợp lên đến hơn 60 chains; hay Mobilecoin ROI từ ATL đến ATH lên đến 4,583% chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2021;…

Betting

• WinK: Nền tảng cờ bạc nổi tiếng trên Blockchain Tron. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào WinK.
• PlayBread: Nền tảng cờ bạc chấp nhận nhiều tài sản thanh toán như BTC. ETH,… Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào PlayBread

Nhận xét: Đây là mảng không mới, nhưng rất kén quỹ đầu tư. Cho đến hiện nay, Betting chỉ xuất hiện ở Terra, Tron là chính, thậm chí ở Terra cũng không quá nổi bật. Nếu xét về ROI, WinK đã x70 tính từ ATL đến ATH, do đó cũng được xem như một thương vụ khá thành công.

Farming

• Alpha Finance: Một trong những dự án Yield Farming kết hợp đòn bẫy đầu tiên trên thị trường. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Alpha Finance.
• Pancake Bunny: Dự án Yield Farming trên Binance Smart Chain, tổng hợp khá nhiều tính năng khác như Swap, chơi Game,… Binance Labs đầu tư vòng Seed vào tháng 4/2021.

Nhận xét: Cả hai đều có mức ROI khá ấn tượng với x100 trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, trong khi Alpha Finance đã phát triển thành một hệ sinh thái khá ấn tượng, thì token của Pancake Bunny lại bị chia… 100 lần, trở về điểm xuất phát.

Asset Management

• Tranchess: Dự án quản lý đầu tư tài sản, phân chia theo khẩu vị đầu tư. Binance Labs đầu tư vào vòng seed tháng 7/2021.
• Troy: Nền tảng quản lý giao dịch, cung cấp dữ liệu phân tích, chiến thuật,… cho anh em.

Nhận xét: Theo mình, đây là một mảng khá quan trọng, vì nó giúp những người không rành đầu tư có thể tham gia đưa tài sản vào các phân nhánh tùy vào sở thích. Nhưng thực tế, không có quá nhiều dự án nổi bật trong lĩnh vực này. Tranchess là một ngoại lệ, khi chỉ ra mắt chưa đầy một năm, TVL đã đạt khoảng $1.5B, tăng trưởng x20 lần trong vòng ba tháng.

Lending

• Xend Finance: Nền tảng cho vay, gửi tiết kiệm với lãi suất lên đến 15% APY. Binance Labs đầu tư vào vòng Seed tháng 2/2021.
• Kava Lend: Tên ban đầu là Hard Protocol, sau đó được đổi thành Kava Lend để dễ nhận dạng với các sản phẩm đến từ Kava như Kave Swap, Kava Mint. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Kava Lend.
• Wing: Nền tảng Lending tín chấp, hỗ trợ Cross-chain. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Wing.

Nhận xét: Leding là một trong những mảnh ghép quan trọng của DeFi, nhưng trong danh mục đầu tư của Binance Labs, phần Lending không có quá nhiều điều để nói về danh tiếng. Nhưng xét về phong cách đầu tư, Lending của Binance Labs khá đặc biệt bởi nó tập trung vào tín chấp, tiết kiệm là chính. Riêng Kava Lend thì nằm ở một Blockchain không nổi bật lắm hiện tại.

Trading

• FTX: Sàn CEX lớn nhất nhì hiện tại, nổi tiếng với mảng phái sinh. Được thành lập vào 2019, FTX có tốc độ phát triển vượt bật, thậm chí có thể so sánh nganh với Binance. FTX có 4 vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2019): Không có nhà đầu tư đặc biệt.
  • Strategic (12/2019): Binance Labs.
  • Series A (7/2021): Coinbase, Sequoia, Paradigm,…
  • Series B (10/2021): Sequoia, Tiger Global Management,…
• WazirX: Sàn CEX đến từ Ấn Độ, với đồng WRX đã tăng khá tốt: 14,700% tính từ ATL đến ATH. Ngày 25/11/2019, Binance chính thức mua lại sàn WazirX.
• Tokocrypto: Sàn CEX của Indonesia. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Tokocrypto.
• DODO: DEX ra đời khá lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,… DODO có 2 vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2020): Framwork, DeFiance,…
  • Private Sale (10/2020): Binance Labs, Pantera, Three Arrow Capital,…

Nhận xét: Binance Labs là một trong số ít quỹ có nhiều sàn CEX nhất trong Portfolio. Nếu xét về thị trườn, Binance đã gián tiếp tạo ra một trong những đối thủ lớn nhất của họ hiện tại – FTX. Nhưng nếu nhìn vào mặt lợi nhuận, thì FTX cũng là một trong những thương vụ khá thành công với ROI từ ATL đến ATH khoảng 70,000%.

Cổ phần của Binance ở FTX đã được FTX mua lại vào tháng 7/2021. Mình không rõ “cổ phần” có phải token FTT hay không, nhưng nếu đó là FTT, xét từ ATL đến mức giá khoảng $25 vào tháng 7/2021, thì ROI của Binance là trên 20,000% (giá mua được dưới ATL).

Nói về mảng DEX, thì cả Biswap, DODO đều không có ấn tượng đối với cộng đồng. Mặc dù DODO được rất nhiều “tay to” đứng sau, nhưng DODO vẫn không giữ giá được tính từ lúc đỉnh điểm vào tháng 2/2021 (thời điểm Bullrun cả thị trường). Đến hiện tại vẫn không có nhiều sự phát triển.

Infrastructure

• Cartesi: Layer 2 của Ethereum, cho phép người dùng xây dựng dự án trên hệ điều hành Linux. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Cartesi.
• Celer Network: Layer 2 kết hợp công nghệ State Channel và Rollups. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Celer Network.
• Terra: Blockchain trong hệ sinh thái Cosmos, xoay quanh Stablecoin UST. Terra có 3 vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2018): Binance Labs, Polychain, OKEx, Huobi,…
  • Strategic (1/2021): Coinbase, Pantera,…
  • Không rõ (9/2021): Arrington XRP Capital, Pantera,…
• Harmony: Blockchain hoạt động theo cơ chế Proof of Stake. Harmony có 2 vòng gọi vốn. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Harmony.
• Polygon: Tên trước đây là Matic, Sidechain tương tự Binance Smart Chain, giải quyết vấn đề tắt nghẽn của Ethereum. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Polygon.

Nhận xét: Trong mảng cơ sở hạ tầng của Binance Labs xuất hiện khá nhiều Layer-1, Layer-2, Smart Contract Platform trên Polkadot,… Cụ thể:

• Layer 1: Terra, Harmony, Asta (trước đây là Plasm Network), Moonbeam, Elrond, Kava.
• Layer 2: Polygon, Cartesi, Celer Network.

Điều này cho thấy họ đang hướng đến các giải pháp cho việc tắt nghẽn của Layer 2. Khác với các quỹ khác khi họ chọn Internet of Blockchain (Cosmos, Polkadot), Binance Labs chọn Layer 2 là phần lớn, cũng như các chain đơn lẻ là chính.

NFT/Gaming

• My Neigbor Alice: Tựa game theo phong cách nông trại. Dù chưa ra game nhưng được cộng đồng chú ý rất nhiều nhờ vào việc x400 tính từ giá Private đến ATH. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào My Neighbor Alice.
• Axie Infinity: Tựa game mở đầu phong trào Play to Earn, và cũng là dự án hiện có mức vốn hóa cao nhất mảng Gaming. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào Axie Infinity.
• Sandbox: nền tảng thực tế ảo phi tập trung (Metaverse) được phát triển trên nền tảng Ethereum. Binance Labs đầu tư vòng Private vào tháng 8/2020.
• High Street: Highstreet là một nền tảng về gaming, NFTs marketplace và cả Metaverse phát triển bằng công nghệ blockchain. Highstreet có 2 vòng gọi vốn:
  • Seed (8/2021): Mechanism và các quỹ khác.
    • Strategic (10/2021): Binance Labs, Animoca Brand,…

Nhận xét: Giống với đa số các quỹ hiện tại,  Binance Labs đầu tư vào mảng Gaming là chính, nhưng không có Gaming Guild nào trong Portfolio. Binance Labs không tập trung vào mảng NFT đơn thuần như các tranh NFT, hay giải pháp thanh khoản NFT,…

Other

• Chilliz: Nền tảng Blockchain tập trung vào Fan Token. Sàn giao dịch của Chiliz dùng để giao dịch các token của các đội bóng, E-Sport,… Binance đầu tư vào Chiliz vào tháng 6/2018.
• Audius: Dịch vụ Streaming sử dụng blockchain kết nối người hâm mộ âm nhạc với các nghệ sĩ. Audius có 2 vòng gọi vốn:
  • Strategic (7/2020): Multicoin, Coinbase, Pantera,…
  • Không rõ (10/2020): Binance Labs cùng các quỹ khác.
  • Không rõ (9/2021): Các nghệ sĩ lớn như Katy Perry, Nas, The Chainsmokers,…
• CertiK: Công ty Audit nổi tiếng trong Crypto. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào CertiK.

Nhận xét: Ngoài các mảng DeFi, Binance Labs cũng đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực khá lạ như âm nhạc (Audius), Fan Token (Chiliz), bảo mật (CertiK), Du lịch (Travala),… hay thậm chí là ứng dụng thông báo (EPNS).

Dự án sẽ nhận được gì tự việc đầu tư của Binance Labs

Mối quan hệ giữa Binance Labs và Binance Launchpad, Launchpool

Có rất nhiều dự án ở trên không tìm được thời gian Binance Labs đầu tư, và đặc điểm chung của chúng là đều có mặt ở Binance Launchpad hoặc Launchpool. Do đó, dù không chính thức đưa ra thông báo đầu tư, nhưng khi dự án có mặt trên hai nền tảng gọi vốn của Binance, có thể xem như đã được Binance Labs đầu tư.

Ngoài ra, rất nhiều anh em thắc mắt liệu có tên trong Binance Launchpad và Launchpool thì sẽ được list Binance hay không? Tính đến hiện tại, Binance Launchpad đã có 21 dự án, Binance Launchpool có 27 dự án, và tất cả đều được list Binance. Từ đó, có thể rút ra kết luận là: dù không có thông báo chính thức, nhưng các dự án trên hai nền tảng này sẽ được list Binance sau khi kết thúc gọi vốn.

Tổng kết  

Trong bài này mình đã chia sẻ tới anh em những thông tin liên quan đến Binance Labs, một quỹ đầu tư rất có tầm ảnh hưởng trên thị trường với phương châm đầu tư rất cẩn thận và kỹ lưỡng, cũng vì thế mà mối dự án được sự đầu tư từ Binance Labs đều mang lại hiệu ứng rất mạnh từ cộng đồng. Nhiều sự án có ROI từ vài chục đến vài trăm lần. 

Anh,em vẫn phải lưu ý khi tham khảo và đầu tư theo danh mục của Binace Labs. 

DISCLAIMER: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin đến người dùng,không khuyến nghị đầu tư, mua/bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Thị trường tiền điện tử là một thị trường chứa đựng vô cùng nhiều rủi ro, và chưa được nhà nước bảo vệ. Đằng sau mỗi lệnh là tương lai con em chúng ta. Chúc các bạn thành công!0