Hệ sinh thái Avalanche đang là một trong những hệ sinh thái to lớn hàng đầu trong lĩnh vực Defi, và đang trên đà phát triển mạnh. Ở bài viết này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hệ sinh thái Avalanche là gì ? Có nên đầu tư vào hệ sinh thái Avalanche hay không ?
Avalanche là gì? Toàn cảnh hệ sinh thái Avalanche
Avalanche là gì?
Avalanche là một Smart Contract Platform mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có tính phi tập trung cao, các sản phẩm tài chính, tài sản số và các blockchain có khả năng tương tác với nhau. Nó là một mạng lưới các blockchain thiết kế chuyên biệt, dựa trên Avalanche Consensus để có thể tương tác và chuyển giao giá trị với nhau theo cách không tin cậy.
Điểm nổi bật của Avalanche
5 điểm nổi bật của Avalanche khi so sánh với nhóm dự án “internet of blockchain” như Polkadot hay Cosmos:
- Tốc độ giao dịch cao: 4,500 tps trên mỗi Subnets.
- Khả năng mở rộng: Không có hạn chế về số lượng Subnets có thể được tạo ra trên Avalanche.
- Phân quyền: Avalanche consensus có thể mở rộng đến hàng chục nghìn Validators mà không ảnh hưởng tốc độ giao dịch trên các Subnets.
- Latency: độ trễ thấp ( <3s)
- Shared Security (optional): Một subnet trong Avalanche bao gồm một tập hợp validators (1 hoặc nhiều Validator) làm việc cùng nhau, để đạt được sự đồng thuận về trạng thái của một tập hợp nhiều blockchain trong đó.
Các mảnh ghép của hệ sinh thái Avalanche
Hiện tại, hệ sinh thái Avalanche đang trên đà phát triển sau một thời gian tập trung xây dựng các mảnh ghép cho hệ sinh thái của mình. Avalanche cũng đang là một hệ sinh thái gây được rất nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng
Subnets Project
Subnet là một tập hợp các validators làm việc cùng nhau để đạt được sự đồng thuận về trạng thái của một tập hợp các blockchains. Các tập hợp Blockchains đó với nhóm Validators của nó được gọi là subnet. Một Subnet có thể có 1 hoặc nhiều Blockchain.
Trên Avalanche có một Subnets đặc biệt, gọi là Primary Network (gồm 3 chains, C-chain, X-chain, P-chain), tất cả các Validator được yêu cầu phải là thành viên của Primary Network.
Về cơ bản, các blockhain như Ethereum có thể trở thành một Subnets (1 blockchain) trên Avalanche, và chúng ta có thể xây dựng các Dapps và protocols trên Subnets đó.
Vì vậy, Subnets cực kỳ quan trọng trong mục tiêu trở thành Internet of chain của Avalanche.
Theo mình tìm hiểu, Athereum sẽ là một Subnet tiếp theo trên Avalanche, có thể hình dung nó giống Moonbeam trên Polkadot.
Athereum sẽ có Snapshot và Airdrop cho người dùng Avalanche và Ethereum, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trang chủ Athereum. Tham khảo thêm về Athereum tại đây.
Dex
Dex có 2 loại chính là AMM và Orderbook. Hiện nay trên Alavanche chỉ có mô hình AMM là được chuộng nhất, nhưng chúng cũng không có nhiều nổi bật, chủ yếu là clone ý tưởng từ các dự án đã thành công trên các nền tảng khác:
- Pangolin (giống Uniswap v2): Đây là AMM có TVL cao nhất trên Avalanche hiện giờ – $208M (chiến tầm 80 – 90% Total TVL trên tất cả AMM của Avalanche).
- Zero Exchange (giống Uniswap v2): Đây là AMM có TVL cao nhì trên Alavanche – $8.7M.
- Ngoài ra còn có: Olive (giống Pancake) – TVL: 2.5M, Lydia Finance (giống Pancake) – $1.7M. Hai platform này có tính năng khá giống với Pancake khi triển khai AMM làm tính năng cốt lõi và các tính năng khác làm bổ sung để thu hút thêm người dùng và TVL.
Lý do vì sao Uniswap V2 lại được nhiều dự án lựa chọn để clone ý tưởng như vậy? Câu trả lời khá đơn giản, bởi nó được xem như là mô hình cơ bản nhất cho mọi AMM.
Stablecoin
Trên Avalanche không tồn tại các Native stablecoin lớn như USDC hay USDT, cách giải quyết của họ là sử dụng Wrapped token để người dùng trong hệ sinh thái Alavanche tiếp xúc được USDC hay USDT.
Hai đối tác mình thấy đáng chú ý là:
- TrustToken (tổ chức đứng sao TUSD).
- OIN Finance (hình dung nó là một MakerDAO Multi-chain): Oin platform sẽ hỗ trợ Avalanche thành lập một Decentralized Stablecoin của riêng mình bằng cách dùng AVAX làm Collateral (tài sản thế chấp).
Một mảng đầy tiềm năng khác là Decentralized Stablecoin trên nền tảng Avalanche, mình chưa thấy dự án nào trên nền tảng Avalanche đang làm chủ đề này.
Lending & Borrowing
Lending & Borrowing là một trong những sector rất quan trọng với DeFi. Theo mình, 3 phân nhánh quan trọng nhất trong Lending & Borrowing là: Liquidity Pool, Yield Optimizer và Yield Farming.
- Liquidity Pool: Hiện tại có 1 dự án duy nhất là BENQI. Nó là một Liquidity Pool tương tự như Compound được xây dựng trên Avalanche. Giao thức cho phép người dùng dễ dàng cho vay, đi vay và kiếm lãi bằng cách gửi tiền của họ vào giao thức.
- Yield Optimizer & Yield Farming platform: Có khá nhiều dự án trong nhóm này, trong đó snowball, Beefy là 2 dự án nổi bật nhất. Chúng đã Live trên Avalanche và có người dùng sử dụng, các dự án khác phần lớn chưa hỗ trợ hoặc TVL rất ít (TVL dưới 1M).
Mặc khác, dòng Yield đến từ Avalanche cũng rất hạn chế và không đa dạng nên các Yield Optimizer & Yield Farming hoạt động không tốt là điều dễ hiểu.
Derivatives
Hiện tại, mảng phái sinh trên Avalanche chưa có dự án nào hoạt động, nhưng bước đầu đã có một số dự án thông báo là đang xây dựng các sản phẩm Derivatives trên nền Avalanche.
Dự án tiêu biểu là Arrow DFMs (dự án Derivative được khá nhiều ông lớn đầu tư, trong đó có Delphi Ventures).
Oracle
Không xuất hiện nhiều trên các thông cáo báo chí nhưng hiện tại trên Avalanche cũng đã có 3 Platform về Oracle hỗ trợ:
- Chainlink.
- Gravity Protocol.
- Cartesi.
Mặc khác, mình cũng chưa thấy dự án “sân nhà” nào từ Avalanche liên quan đến Oracle được khởi động.
NFT
Như các bạn cũng biết, NFT nói chung trên Ethereum đã cực kỳ phát triển, trên các Chain khác như Solana, BSC, Near cũng không bỏ qua dòng sản phẩm liên quan đến NFT và chúng đã bắt đầu ra hàng loạt dự án liên quan, Avalanche cũng không ngoại lệ.
Scope của NFT rất rộng, trong mục NFT này mình đề cập tổng quan đến các nhóm Project đang xây dựng các sản phẩm liên quan đến NFT trên Avalanche.
- NFT marketplace: 420Swap, AVAXnft, Snowflake Market.
- NFT dex: NFT DEX, Niftyx.
- NFT gaming: Alchemy Toys, Lamasticards, Polyient Games.
- NFT collectibles: Cryptoseals, Snowies.
- Mics: Bitgem.
Hầu hết các dự án này đều trong giai đoạn phát triển ban đầu, chưa có nhiều cập nhật nổi bật
Chức năng
Vấn đề của giao dịch hiện tại
Hiên nay thị trường tài chính vẫn phần lớn giao dịch theo phương thức tập trung, tức là mọi giao dịch quốc tế đều có bên đứng ra làm tư cách cầu nối. Điều đó khiến cho quá trình giao dịch lâu hơn và có nhiều khó khăn.
Cách giải quyết của Avalanche
Avalanche cho phép các mạng lưới tài chính kết nối vào một platform chung giúp việc ra mắt, giao dịch các tài sản số trở nên dễ dàng. Điều này có thể vì Avalanche tạo ra nền tảng platform nơi chứa hàng ngàn sub-network khác nhau tùy vào mục đích ngươi dùng, các subnetwork đó kết nối với nhau và tạo nên một mạng lưới thị trường toàn cầu.
Team
Đội ngũ phát triển
Theo thông tin công bố, Avalanche sở hữu đội ngũ đông và nhiều kinh nghiệm, mọi thông tin về đội ngũ đều được công bố rõ ràng, mọi người có thể xem thêm thông tin về đội ngũ Avalanche tại đây.
Một số công ty lớn mà đội ngũ Avalabs từng làm việc:
Tiềm năng của hệ sinh thái Avalanche
Với những ưu điểm hiện có của mình như: Tốc độ xử lí giao dịch nhanh, phí giao dịch rẻ, việc phát triển dự án trên Avalanche chỉ bằng 1/10 so với trên Ethereum. Khả năng mở rộng lên tới 4500 TPS, với số lượng Validator lớn cũng đảm bảo tính bảo mật cho mạng lưới Avalanche. Được sử dụng Solidity hoàn toàn tương thích với EVM trên các ứng dụng Ethereum, BSC… dễ dàng tích hợp trên Avalanche
Các mảnh ghép thiết yếu cho hệ sinh thái Defi đầy đủ, có nhiều bước tăng trưởng đột phá trong năm 2021 do cơ chế vận hành hiệu quả của đội ngũ Avalabs. Điển hình là gói kích thích do Avalanche Foudation khởi động vào tháng 8 năm 2021 trị giá 180 triệu USD đã thúc đẩy TVL của hệ lên 8 lần ( từ mức 300 triệu USD lên mức 2,4 tỷ USD)
Tổng kết
Mình thấy đội ngũ Avalabs đang điều hành khá tốt, nếu là một người thường xuyên follow hệ sinh thái Avalanche bạn sẽ nhận ra đội ngũ luôn cải tiến update các bản Apricot để tối ưu hiệu năng cho các chain.
Dữ liệu onchain cũng cho thấy số lượng ví nắm giữ cũng liên tục tăng lên theo thời gian, số lượng Validator luôn ổn định và có tăng nhẹ mặc dù thị trường điều chỉnh. Số liệu cho thấy tình hình khá tích cực.
Hệ sinh thái đang có nhiều chiến lược nhằm thu hút các builder tài năng xây dựng dự án trên Avalanche
Avalanche được mệnh danh là Internet of blockchain, một nền tảng có thể triển khai blockchain tương đối tốt và mở rộng cao.
Hiện tại Avalanche đang trên đà phát triển, chúng ta có thể kì vọng vào một tương lai tươi sáng cho Avalanche khi thị trường sôi động trở lại.
DISCLAIMER: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin đến cho người dùng, chúng tôi không đưa ra bất cứ lời khuyên đầu tư nào vào Crypto, và không khuyến nghị mua/bán bất cứ loại tài sản tài chính nào khác. Thị trường tiền điện tử là một thị trường nhiều tiềm năng nhưng cũng chứa đựng vô cùng nhiều rủi ro, các bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước mỗi quyết định đầu tư. Đằng sau mỗi lệnh là tương lai con em chúng ta. Chúc các bạn thành công!
